光伏发电行业发展概况及发展趋势
光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本
根据我国“双碳”目标，到 2030 年我国非化石能源消费比重预计将达到25%，到 2060 年我国非化石能源消费比重预计将达到 80%，成为能源供给的主力军。大力发展可再生能源是我国实现能源结构转型和“双碳”目标的关键举措，未来可再生能源将加快占据发电装机增量主体地位，并逐步完成存量替代，夯实我国绿色低碳能源供应基础。随着产业链技术进步及各环节新建产能的逐步释放，光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本。 1、光伏发电行业上游情况 光伏发电的上游行业主要为电力设计、电池片制造、光伏组件制造、工程建设等行业。其中，电池片制造和光伏组件制造是光伏发电上游的核心环节。光伏组件中的电池片转换效率直接决定了光伏发电系统的发电效能与盈利水平。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图》（2022-2023 年），2022 年，全国电池片产量约为 318GW，同比增长 60.7%，其中排名前五企业产量占国内电池片总产量的 56.3%，市场集中度较高，预计2023 年全国电池片产量将超过 477GW。 光伏组件由光伏电池片连接后封装组成，光伏组件的封装材料及封装工艺将直接影响电池片的环境耐受性、发电性能及使用寿命。2022 年，全国光伏组件产量达到 288.7GW，同比增长 58.8%，以晶硅组件为主，较 2019 年接近实现翻番。其中，排名前五企业产量占国内组件总产量的 61.4%，产量 5GW 以上的组件企业有 11 家，预计 2023 年全国组件产量将超过 433.1GW。 2、光伏发电行业发展概况及发展趋势 （1）我国太阳能资源总量丰富，光伏发电未来发展空间广阔 我国是世界上太阳能总辐射资源最丰富的国家之一，全国总面积 2/3 以上地区年日照时数大于 2,200 小时。我国太阳能总辐射资源地区性差异较大，呈现西部地区大于中东部地区，高原、少雨干燥地区大，平原、多雨高湿地区小的特点，全国年水平面总辐照量水平基本保持在 1,050 千瓦时/m²以上。2022年，广西北部及东部等地年水平面总辐照量 1,050 千瓦时 h/m² -1,400 千瓦时/m² ，为太阳能资源丰富区。 根据国家能源局数据，截至 2022 年末，我国光伏发电累计装机规模为 3.93亿千瓦、风力发电累计装机规模为 3.65 亿千瓦，较《2030 年前碳达峰行动方案》中提出的 2030 年风电、光伏累计装机规模达 12 亿千瓦的目标尚有一定距离，我国光伏发电仍有广阔的发展空间。 （2）我国光伏发电装机规模快速增长 与欧美发达国家相比，我国光伏发电行业起步较晚。2011 年，国家发改委发布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，首次提出制定全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价并建立了电价退坡机制，光伏发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分，按《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》有关规定通过全国征收的可再生能源电价附加解决，正式拉开了我国光伏产业高速发展的序幕。2013 年 7 月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，同年 8 月，国家能源局发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，明确光伏补贴正式转为度电补贴，此后，我国光伏发电装机规模迎来爆发式增长，光伏发电新增装机容量连续多年稳居世界第一。根据中电联数据，截至 2022 年末，我国光伏发电累计装机容量达到 39,261 万千瓦，新增装机容量为 8,605 万千瓦，较 2021 年度新增装机容量增长 62.36%。2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦。 ![]()
伴随着光伏发电装机规模爆发式增长，我国光伏发电量亦持续高增。2022年全年，我国光伏发电量达 5,033 亿千瓦时，同比增长 53.91%。2023年前三季度，全国光伏发电量4369亿千瓦时，同比增长33%。全国光伏发电利用率98.3%，同比提升0.3个百分点。 ![]()
3、光伏发电行业技术水平及技术特点 光伏发电行业的技术主要体现在光伏电池与组件、发电系统技术等方面。近年来，在产业规模快速扩大的带动下，我国光伏发电技术取得快速发展，光伏电池组件等关键部件产业化量产技术达到世界领先水平，基本实现国产化，同时光伏发电系统成套技术不断优化完善，智能化水平持续提升。 光伏电池及组件制造方面，我国光伏电池的主流技术已完成从铝背场电池到单晶 PERC（发射极钝化和背面接触）电池的迭代，采用 PERC 技术规模化生产的 p 型单晶电池平均转换效率已从“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%；近年来，n型电池因其在电子迁移率、光吸收范围、电压损失率和晶体结构稳定性等方面的优势，已成为目前光伏电池制造领域的主要发展方向之一。光伏发电行业不断向高效率、低能耗、低成本方向加速发展。 光伏发电系统技术方面，1,500V 逆变器、光伏跟踪支架系统等先进技术已大规模应用于光伏电站整体设计及系统级优化中，电池串并联配置改进、阵列结构和支撑系统创新、光伏阵列布局优化等方面改进优化亦有效提升了光伏发电系统的稳定性、可靠性及能量利用率。随着机器人、无人机、大数据等智能化运营管理技术的全面应用，光伏发电系统的运作效率将进一步提高。 4、光伏发电行业面临的机遇 （1）社会用电需求稳步上升 从 2012 年至 2022 年十余年间，我国全社会用电量保持强劲增长势头，2022 年全社会用电量达 8.64 万亿千瓦时，较 2012 年同比增长 73.94%，年复合增长率达到 5.69%。2022 年，我国光伏发电量 5,033亿千瓦时，同比增长 53.91%；2023年上半年，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，预计2023年全年全社会用电量9.2万亿千瓦时，同比增长6%左右，高于2022年增速；预计迎峰度冬期间全国电力供需总体平衡。全社会用电需求的上升有效带动了上游发电行业的发展。 ![]()
（2）国家政策利好可再生能源行业发展
随着全球能源加速向低碳、零碳方向演进，可再生能源逐步成长为支撑经济社会发展的主力能源，在“双碳”目标催动下，我国能源绿色低碳转型行动进一步提速，《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”可再生能源发展规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等政策均为可再生能源行业发展确立了明确目标，推动我国可再生能源进入高质量跃升发展新阶段。 （3）光伏发电企业装机成本不断下降 光伏发电系统由光伏方阵、控制器、蓄电池组、逆变器等部分组成，其中光伏方阵的核心部件是晶硅电池串联而成的光伏组件，其技术发展水平直接决定了光伏发电系统的太阳能转换效率及发电效能。在全球能源绿色转型的趋势下，得益于积极的产业政策与旺盛的市场需求，国内企业近年来持续加大光伏组件环节的投资和技术革新，推动生产成本持续下降。目前，我国光伏行业的产业化规模与电池技术研发水平均已位居世界前列，已成为具有国际竞争优势的战略性新兴产业。随着技术进步，采用 PERC 技术规模化生产的 p 型单晶电池平均转换效率已从“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%，发电效率具有明显提升。未来随着生产成本的降低及良率的提升，n 型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一，叠加半片、叠瓦、双面等组件制造技术的应用，光伏发电系统成本将进一步下降。 根据国际可再生能源机构（IRENA）测算，从 2010 年至 2021 年光伏发电装机成本降幅达 82.17%，光伏发电平准化度电成本（LCOE，对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化计算得到的发电成本，即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值）降幅达 88.49%。随着产业链技术进步及各环节新建产能的逐步释放，光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本。 （4）可再生能源发电行业享受国家多项税收优惠 为助力我国能源结构绿色低碳转型，充分体现税收对市场主体绿色低碳发展的促进和激励作用，根据国家税务总局发布的《支持绿色发展税费优惠政策指引》等有关政策，我国从支持环境保护、促进节能环保、鼓励资源综合利用、推动低碳产业发展四个方面，实施了多项支持绿色发展的税费优惠政策，其中就包括对水力发电、光伏发电和风力发电产业的税收优惠，如对符合条件的风力发电项目增值税实行即征即退 50%的政策；在企业所得税方面，对符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施项目投资经营范围，享受自生产经营产生发电收入年度起“三年免征、三年减半征收企业所得税”的税收优惠政策；符合西部大开发战略税收优惠相关事项的，自 2011 年1 月 1 日至 2030 年12月31日，按15%的税率征收企业所得税，免税期不受影响等。该等税收优惠政策对可再生能源行业的发展起到了直接、有效的经济激励作用。
来源：普华有策
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根据我国“双碳”目标，到 2030 年我国非化石能源消费比重预计将达到25%，到 2060 年我国非化石能源消费比重预计将达到 80%，成为能源供给的主力军。大力发展可再生能源是我国实现能源结构转型和“双碳”目标的关键举措，未来可再生能源将加快占据发电装机增量主体地位，并逐步完成存量替代，夯实我国绿色低碳能源供应基础。随着产业链技术进步及各环节新建产能的逐步释放，光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本。 1、光伏发电行业上游情况 光伏发电的上游行业主要为电力设计、电池片制造、光伏组件制造、工程建设等行业。其中，电池片制造和光伏组件制造是光伏发电上游的核心环节。光伏组件中的电池片转换效率直接决定了光伏发电系统的发电效能与盈利水平。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图》（2022-2023 年），2022 年，全国电池片产量约为 318GW，同比增长 60.7%，其中排名前五企业产量占国内电池片总产量的 56.3%，市场集中度较高，预计2023 年全国电池片产量将超过 477GW。 光伏组件由光伏电池片连接后封装组成，光伏组件的封装材料及封装工艺将直接影响电池片的环境耐受性、发电性能及使用寿命。2022 年，全国光伏组件产量达到 288.7GW，同比增长 58.8%，以晶硅组件为主，较 2019 年接近实现翻番。其中，排名前五企业产量占国内组件总产量的 61.4%，产量 5GW 以上的组件企业有 11 家，预计 2023 年全国组件产量将超过 433.1GW。 2、光伏发电行业发展概况及发展趋势 （1）我国太阳能资源总量丰富，光伏发电未来发展空间广阔 我国是世界上太阳能总辐射资源最丰富的国家之一，全国总面积 2/3 以上地区年日照时数大于 2,200 小时。我国太阳能总辐射资源地区性差异较大，呈现西部地区大于中东部地区，高原、少雨干燥地区大，平原、多雨高湿地区小的特点，全国年水平面总辐照量水平基本保持在 1,050 千瓦时/m²以上。2022年，广西北部及东部等地年水平面总辐照量 1,050 千瓦时 h/m² -1,400 千瓦时/m² ，为太阳能资源丰富区。 根据国家能源局数据，截至 2022 年末，我国光伏发电累计装机规模为 3.93亿千瓦、风力发电累计装机规模为 3.65 亿千瓦，较《2030 年前碳达峰行动方案》中提出的 2030 年风电、光伏累计装机规模达 12 亿千瓦的目标尚有一定距离，我国光伏发电仍有广阔的发展空间。 （2）我国光伏发电装机规模快速增长 与欧美发达国家相比，我国光伏发电行业起步较晚。2011 年，国家发改委发布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，首次提出制定全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价并建立了电价退坡机制，光伏发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分，按《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》有关规定通过全国征收的可再生能源电价附加解决，正式拉开了我国光伏产业高速发展的序幕。2013 年 7 月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，同年 8 月，国家能源局发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，明确光伏补贴正式转为度电补贴，此后，我国光伏发电装机规模迎来爆发式增长，光伏发电新增装机容量连续多年稳居世界第一。根据中电联数据，截至 2022 年末，我国光伏发电累计装机容量达到 39,261 万千瓦，新增装机容量为 8,605 万千瓦，较 2021 年度新增装机容量增长 62.36%。2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦。 ![]()
伴随着光伏发电装机规模爆发式增长，我国光伏发电量亦持续高增。2022年全年，我国光伏发电量达 5,033 亿千瓦时，同比增长 53.91%。2023年前三季度，全国光伏发电量4369亿千瓦时，同比增长33%。全国光伏发电利用率98.3%，同比提升0.3个百分点。 ![]()
3、光伏发电行业技术水平及技术特点 光伏发电行业的技术主要体现在光伏电池与组件、发电系统技术等方面。近年来，在产业规模快速扩大的带动下，我国光伏发电技术取得快速发展，光伏电池组件等关键部件产业化量产技术达到世界领先水平，基本实现国产化，同时光伏发电系统成套技术不断优化完善，智能化水平持续提升。 光伏电池及组件制造方面，我国光伏电池的主流技术已完成从铝背场电池到单晶 PERC（发射极钝化和背面接触）电池的迭代，采用 PERC 技术规模化生产的 p 型单晶电池平均转换效率已从“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%；近年来，n型电池因其在电子迁移率、光吸收范围、电压损失率和晶体结构稳定性等方面的优势，已成为目前光伏电池制造领域的主要发展方向之一。光伏发电行业不断向高效率、低能耗、低成本方向加速发展。 光伏发电系统技术方面，1,500V 逆变器、光伏跟踪支架系统等先进技术已大规模应用于光伏电站整体设计及系统级优化中，电池串并联配置改进、阵列结构和支撑系统创新、光伏阵列布局优化等方面改进优化亦有效提升了光伏发电系统的稳定性、可靠性及能量利用率。随着机器人、无人机、大数据等智能化运营管理技术的全面应用，光伏发电系统的运作效率将进一步提高。 4、光伏发电行业面临的机遇 （1）社会用电需求稳步上升 从 2012 年至 2022 年十余年间，我国全社会用电量保持强劲增长势头，2022 年全社会用电量达 8.64 万亿千瓦时，较 2012 年同比增长 73.94%，年复合增长率达到 5.69%。2022 年，我国光伏发电量 5,033亿千瓦时，同比增长 53.91%；2023年上半年，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，预计2023年全年全社会用电量9.2万亿千瓦时，同比增长6%左右，高于2022年增速；预计迎峰度冬期间全国电力供需总体平衡。全社会用电需求的上升有效带动了上游发电行业的发展。 ![]()
（2）国家政策利好可再生能源行业发展
随着全球能源加速向低碳、零碳方向演进，可再生能源逐步成长为支撑经济社会发展的主力能源，在“双碳”目标催动下，我国能源绿色低碳转型行动进一步提速，《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”可再生能源发展规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等政策均为可再生能源行业发展确立了明确目标，推动我国可再生能源进入高质量跃升发展新阶段。 （3）光伏发电企业装机成本不断下降 光伏发电系统由光伏方阵、控制器、蓄电池组、逆变器等部分组成，其中光伏方阵的核心部件是晶硅电池串联而成的光伏组件，其技术发展水平直接决定了光伏发电系统的太阳能转换效率及发电效能。在全球能源绿色转型的趋势下，得益于积极的产业政策与旺盛的市场需求，国内企业近年来持续加大光伏组件环节的投资和技术革新，推动生产成本持续下降。目前，我国光伏行业的产业化规模与电池技术研发水平均已位居世界前列，已成为具有国际竞争优势的战略性新兴产业。随着技术进步，采用 PERC 技术规模化生产的 p 型单晶电池平均转换效率已从“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%，发电效率具有明显提升。未来随着生产成本的降低及良率的提升，n 型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一，叠加半片、叠瓦、双面等组件制造技术的应用，光伏发电系统成本将进一步下降。 根据国际可再生能源机构（IRENA）测算，从 2010 年至 2021 年光伏发电装机成本降幅达 82.17%，光伏发电平准化度电成本（LCOE，对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化计算得到的发电成本，即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值）降幅达 88.49%。随着产业链技术进步及各环节新建产能的逐步释放，光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本。 （4）可再生能源发电行业享受国家多项税收优惠 为助力我国能源结构绿色低碳转型，充分体现税收对市场主体绿色低碳发展的促进和激励作用，根据国家税务总局发布的《支持绿色发展税费优惠政策指引》等有关政策，我国从支持环境保护、促进节能环保、鼓励资源综合利用、推动低碳产业发展四个方面，实施了多项支持绿色发展的税费优惠政策，其中就包括对水力发电、光伏发电和风力发电产业的税收优惠，如对符合条件的风力发电项目增值税实行即征即退 50%的政策；在企业所得税方面，对符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施项目投资经营范围，享受自生产经营产生发电收入年度起“三年免征、三年减半征收企业所得税”的税收优惠政策；符合西部大开发战略税收优惠相关事项的，自 2011 年1 月 1 日至 2030 年12月31日，按15%的税率征收企业所得税，免税期不受影响等。该等税收优惠政策对可再生能源行业的发展起到了直接、有效的经济激励作用。
来源：普华有策
公众号《全球光伏》，近3000篇原创！ 为方便读者能更好地了解本号，了解过去10年来“全球光伏”行业和《全球光伏》公众号的重磅新闻及精彩原创，本站特推出公众号《全球光伏精选》，每天发布 8 篇公众号《全球光伏》的历史原创或最有价值、最有时代烙印、最值得回味的文章。
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光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本
根据我国“双碳”目标，到 2030 年我国非化石能源消费比重预计将达到25%，到 2060 年我国非化石能源消费比重预计将达到 80%，成为能源供给的主力军。大力发展可再生能源是我国实现能源结构转型和“双碳”目标的关键举措，未来可再生能源将加快占据发电装机增量主体地位，并逐步完成存量替代，夯实我国绿色低碳能源供应基础。随着产业链技术进步及各环节新建产能的逐步释放，光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本。 1、光伏发电行业上游情况 光伏发电的上游行业主要为电力设计、电池片制造、光伏组件制造、工程建设等行业。其中，电池片制造和光伏组件制造是光伏发电上游的核心环节。光伏组件中的电池片转换效率直接决定了光伏发电系统的发电效能与盈利水平。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图》（2022-2023 年），2022 年，全国电池片产量约为 318GW，同比增长 60.7%，其中排名前五企业产量占国内电池片总产量的 56.3%，市场集中度较高，预计2023 年全国电池片产量将超过 477GW。 光伏组件由光伏电池片连接后封装组成，光伏组件的封装材料及封装工艺将直接影响电池片的环境耐受性、发电性能及使用寿命。2022 年，全国光伏组件产量达到 288.7GW，同比增长 58.8%，以晶硅组件为主，较 2019 年接近实现翻番。其中，排名前五企业产量占国内组件总产量的 61.4%，产量 5GW 以上的组件企业有 11 家，预计 2023 年全国组件产量将超过 433.1GW。 2、光伏发电行业发展概况及发展趋势 （1）我国太阳能资源总量丰富，光伏发电未来发展空间广阔 我国是世界上太阳能总辐射资源最丰富的国家之一，全国总面积 2/3 以上地区年日照时数大于 2,200 小时。我国太阳能总辐射资源地区性差异较大，呈现西部地区大于中东部地区，高原、少雨干燥地区大，平原、多雨高湿地区小的特点，全国年水平面总辐照量水平基本保持在 1,050 千瓦时/m²以上。2022年，广西北部及东部等地年水平面总辐照量 1,050 千瓦时 h/m² -1,400 千瓦时/m² ，为太阳能资源丰富区。 根据国家能源局数据，截至 2022 年末，我国光伏发电累计装机规模为 3.93亿千瓦、风力发电累计装机规模为 3.65 亿千瓦，较《2030 年前碳达峰行动方案》中提出的 2030 年风电、光伏累计装机规模达 12 亿千瓦的目标尚有一定距离，我国光伏发电仍有广阔的发展空间。 （2）我国光伏发电装机规模快速增长 与欧美发达国家相比，我国光伏发电行业起步较晚。2011 年，国家发改委发布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，首次提出制定全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价并建立了电价退坡机制，光伏发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分，按《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》有关规定通过全国征收的可再生能源电价附加解决，正式拉开了我国光伏产业高速发展的序幕。2013 年 7 月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，同年 8 月，国家能源局发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，明确光伏补贴正式转为度电补贴，此后，我国光伏发电装机规模迎来爆发式增长，光伏发电新增装机容量连续多年稳居世界第一。根据中电联数据，截至 2022 年末，我国光伏发电累计装机容量达到 39,261 万千瓦，新增装机容量为 8,605 万千瓦，较 2021 年度新增装机容量增长 62.36%。2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦。 ![]()
伴随着光伏发电装机规模爆发式增长，我国光伏发电量亦持续高增。2022年全年，我国光伏发电量达 5,033 亿千瓦时，同比增长 53.91%。2023年前三季度，全国光伏发电量4369亿千瓦时，同比增长33%。全国光伏发电利用率98.3%，同比提升0.3个百分点。 ![]()
3、光伏发电行业技术水平及技术特点 光伏发电行业的技术主要体现在光伏电池与组件、发电系统技术等方面。近年来，在产业规模快速扩大的带动下，我国光伏发电技术取得快速发展，光伏电池组件等关键部件产业化量产技术达到世界领先水平，基本实现国产化，同时光伏发电系统成套技术不断优化完善，智能化水平持续提升。 光伏电池及组件制造方面，我国光伏电池的主流技术已完成从铝背场电池到单晶 PERC（发射极钝化和背面接触）电池的迭代，采用 PERC 技术规模化生产的 p 型单晶电池平均转换效率已从“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%；近年来，n型电池因其在电子迁移率、光吸收范围、电压损失率和晶体结构稳定性等方面的优势，已成为目前光伏电池制造领域的主要发展方向之一。光伏发电行业不断向高效率、低能耗、低成本方向加速发展。 光伏发电系统技术方面，1,500V 逆变器、光伏跟踪支架系统等先进技术已大规模应用于光伏电站整体设计及系统级优化中，电池串并联配置改进、阵列结构和支撑系统创新、光伏阵列布局优化等方面改进优化亦有效提升了光伏发电系统的稳定性、可靠性及能量利用率。随着机器人、无人机、大数据等智能化运营管理技术的全面应用，光伏发电系统的运作效率将进一步提高。 4、光伏发电行业面临的机遇 （1）社会用电需求稳步上升 从 2012 年至 2022 年十余年间，我国全社会用电量保持强劲增长势头，2022 年全社会用电量达 8.64 万亿千瓦时，较 2012 年同比增长 73.94%，年复合增长率达到 5.69%。2022 年，我国光伏发电量 5,033亿千瓦时，同比增长 53.91%；2023年上半年，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，预计2023年全年全社会用电量9.2万亿千瓦时，同比增长6%左右，高于2022年增速；预计迎峰度冬期间全国电力供需总体平衡。全社会用电需求的上升有效带动了上游发电行业的发展。 ![]()
（2）国家政策利好可再生能源行业发展
随着全球能源加速向低碳、零碳方向演进，可再生能源逐步成长为支撑经济社会发展的主力能源，在“双碳”目标催动下，我国能源绿色低碳转型行动进一步提速，《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”可再生能源发展规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等政策均为可再生能源行业发展确立了明确目标，推动我国可再生能源进入高质量跃升发展新阶段。 （3）光伏发电企业装机成本不断下降 光伏发电系统由光伏方阵、控制器、蓄电池组、逆变器等部分组成，其中光伏方阵的核心部件是晶硅电池串联而成的光伏组件，其技术发展水平直接决定了光伏发电系统的太阳能转换效率及发电效能。在全球能源绿色转型的趋势下，得益于积极的产业政策与旺盛的市场需求，国内企业近年来持续加大光伏组件环节的投资和技术革新，推动生产成本持续下降。目前，我国光伏行业的产业化规模与电池技术研发水平均已位居世界前列，已成为具有国际竞争优势的战略性新兴产业。随着技术进步，采用 PERC 技术规模化生产的 p 型单晶电池平均转换效率已从“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%，发电效率具有明显提升。未来随着生产成本的降低及良率的提升，n 型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一，叠加半片、叠瓦、双面等组件制造技术的应用，光伏发电系统成本将进一步下降。 根据国际可再生能源机构（IRENA）测算，从 2010 年至 2021 年光伏发电装机成本降幅达 82.17%，光伏发电平准化度电成本（LCOE，对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化计算得到的发电成本，即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值）降幅达 88.49%。随着产业链技术进步及各环节新建产能的逐步释放，光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本。 （4）可再生能源发电行业享受国家多项税收优惠 为助力我国能源结构绿色低碳转型，充分体现税收对市场主体绿色低碳发展的促进和激励作用，根据国家税务总局发布的《支持绿色发展税费优惠政策指引》等有关政策，我国从支持环境保护、促进节能环保、鼓励资源综合利用、推动低碳产业发展四个方面，实施了多项支持绿色发展的税费优惠政策，其中就包括对水力发电、光伏发电和风力发电产业的税收优惠，如对符合条件的风力发电项目增值税实行即征即退 50%的政策；在企业所得税方面，对符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施项目投资经营范围，享受自生产经营产生发电收入年度起“三年免征、三年减半征收企业所得税”的税收优惠政策；符合西部大开发战略税收优惠相关事项的，自 2011 年1 月 1 日至 2030 年12月31日，按15%的税率征收企业所得税，免税期不受影响等。该等税收优惠政策对可再生能源行业的发展起到了直接、有效的经济激励作用。
来源：普华有策
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光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本
根据我国“双碳”目标，到 2030 年我国非化石能源消费比重预计将达到25%，到 2060 年我国非化石能源消费比重预计将达到 80%，成为能源供给的主力军。大力发展可再生能源是我国实现能源结构转型和“双碳”目标的关键举措，未来可再生能源将加快占据发电装机增量主体地位，并逐步完成存量替代，夯实我国绿色低碳能源供应基础。随着产业链技术进步及各环节新建产能的逐步释放，光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本。 1、光伏发电行业上游情况 光伏发电的上游行业主要为电力设计、电池片制造、光伏组件制造、工程建设等行业。其中，电池片制造和光伏组件制造是光伏发电上游的核心环节。光伏组件中的电池片转换效率直接决定了光伏发电系统的发电效能与盈利水平。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图》（2022-2023 年），2022 年，全国电池片产量约为 318GW，同比增长 60.7%，其中排名前五企业产量占国内电池片总产量的 56.3%，市场集中度较高，预计2023 年全国电池片产量将超过 477GW。 光伏组件由光伏电池片连接后封装组成，光伏组件的封装材料及封装工艺将直接影响电池片的环境耐受性、发电性能及使用寿命。2022 年，全国光伏组件产量达到 288.7GW，同比增长 58.8%，以晶硅组件为主，较 2019 年接近实现翻番。其中，排名前五企业产量占国内组件总产量的 61.4%，产量 5GW 以上的组件企业有 11 家，预计 2023 年全国组件产量将超过 433.1GW。 2、光伏发电行业发展概况及发展趋势 （1）我国太阳能资源总量丰富，光伏发电未来发展空间广阔 我国是世界上太阳能总辐射资源最丰富的国家之一，全国总面积 2/3 以上地区年日照时数大于 2,200 小时。我国太阳能总辐射资源地区性差异较大，呈现西部地区大于中东部地区，高原、少雨干燥地区大，平原、多雨高湿地区小的特点，全国年水平面总辐照量水平基本保持在 1,050 千瓦时/m²以上。2022年，广西北部及东部等地年水平面总辐照量 1,050 千瓦时 h/m² -1,400 千瓦时/m² ，为太阳能资源丰富区。 根据国家能源局数据，截至 2022 年末，我国光伏发电累计装机规模为 3.93亿千瓦、风力发电累计装机规模为 3.65 亿千瓦，较《2030 年前碳达峰行动方案》中提出的 2030 年风电、光伏累计装机规模达 12 亿千瓦的目标尚有一定距离，我国光伏发电仍有广阔的发展空间。 （2）我国光伏发电装机规模快速增长 与欧美发达国家相比，我国光伏发电行业起步较晚。2011 年，国家发改委发布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，首次提出制定全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价并建立了电价退坡机制，光伏发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分，按《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》有关规定通过全国征收的可再生能源电价附加解决，正式拉开了我国光伏产业高速发展的序幕。2013 年 7 月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，同年 8 月，国家能源局发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，明确光伏补贴正式转为度电补贴，此后，我国光伏发电装机规模迎来爆发式增长，光伏发电新增装机容量连续多年稳居世界第一。根据中电联数据，截至 2022 年末，我国光伏发电累计装机容量达到 39,261 万千瓦，新增装机容量为 8,605 万千瓦，较 2021 年度新增装机容量增长 62.36%。2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦。 ![]()
伴随着光伏发电装机规模爆发式增长，我国光伏发电量亦持续高增。2022年全年，我国光伏发电量达 5,033 亿千瓦时，同比增长 53.91%。2023年前三季度，全国光伏发电量4369亿千瓦时，同比增长33%。全国光伏发电利用率98.3%，同比提升0.3个百分点。 ![]()
3、光伏发电行业技术水平及技术特点 光伏发电行业的技术主要体现在光伏电池与组件、发电系统技术等方面。近年来，在产业规模快速扩大的带动下，我国光伏发电技术取得快速发展，光伏电池组件等关键部件产业化量产技术达到世界领先水平，基本实现国产化，同时光伏发电系统成套技术不断优化完善，智能化水平持续提升。 光伏电池及组件制造方面，我国光伏电池的主流技术已完成从铝背场电池到单晶 PERC（发射极钝化和背面接触）电池的迭代，采用 PERC 技术规模化生产的 p 型单晶电池平均转换效率已从“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%；近年来，n型电池因其在电子迁移率、光吸收范围、电压损失率和晶体结构稳定性等方面的优势，已成为目前光伏电池制造领域的主要发展方向之一。光伏发电行业不断向高效率、低能耗、低成本方向加速发展。 光伏发电系统技术方面，1,500V 逆变器、光伏跟踪支架系统等先进技术已大规模应用于光伏电站整体设计及系统级优化中，电池串并联配置改进、阵列结构和支撑系统创新、光伏阵列布局优化等方面改进优化亦有效提升了光伏发电系统的稳定性、可靠性及能量利用率。随着机器人、无人机、大数据等智能化运营管理技术的全面应用，光伏发电系统的运作效率将进一步提高。 4、光伏发电行业面临的机遇 （1）社会用电需求稳步上升 从 2012 年至 2022 年十余年间，我国全社会用电量保持强劲增长势头，2022 年全社会用电量达 8.64 万亿千瓦时，较 2012 年同比增长 73.94%，年复合增长率达到 5.69%。2022 年，我国光伏发电量 5,033亿千瓦时，同比增长 53.91%；2023年上半年，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，预计2023年全年全社会用电量9.2万亿千瓦时，同比增长6%左右，高于2022年增速；预计迎峰度冬期间全国电力供需总体平衡。全社会用电需求的上升有效带动了上游发电行业的发展。 ![]()
（2）国家政策利好可再生能源行业发展
随着全球能源加速向低碳、零碳方向演进，可再生能源逐步成长为支撑经济社会发展的主力能源，在“双碳”目标催动下，我国能源绿色低碳转型行动进一步提速，《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”可再生能源发展规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等政策均为可再生能源行业发展确立了明确目标，推动我国可再生能源进入高质量跃升发展新阶段。 （3）光伏发电企业装机成本不断下降 光伏发电系统由光伏方阵、控制器、蓄电池组、逆变器等部分组成，其中光伏方阵的核心部件是晶硅电池串联而成的光伏组件，其技术发展水平直接决定了光伏发电系统的太阳能转换效率及发电效能。在全球能源绿色转型的趋势下，得益于积极的产业政策与旺盛的市场需求，国内企业近年来持续加大光伏组件环节的投资和技术革新，推动生产成本持续下降。目前，我国光伏行业的产业化规模与电池技术研发水平均已位居世界前列，已成为具有国际竞争优势的战略性新兴产业。随着技术进步，采用 PERC 技术规模化生产的 p 型单晶电池平均转换效率已从“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%，发电效率具有明显提升。未来随着生产成本的降低及良率的提升，n 型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一，叠加半片、叠瓦、双面等组件制造技术的应用，光伏发电系统成本将进一步下降。 根据国际可再生能源机构（IRENA）测算，从 2010 年至 2021 年光伏发电装机成本降幅达 82.17%，光伏发电平准化度电成本（LCOE，对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化计算得到的发电成本，即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值）降幅达 88.49%。随着产业链技术进步及各环节新建产能的逐步释放，光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本。 （4）可再生能源发电行业享受国家多项税收优惠 为助力我国能源结构绿色低碳转型，充分体现税收对市场主体绿色低碳发展的促进和激励作用，根据国家税务总局发布的《支持绿色发展税费优惠政策指引》等有关政策，我国从支持环境保护、促进节能环保、鼓励资源综合利用、推动低碳产业发展四个方面，实施了多项支持绿色发展的税费优惠政策，其中就包括对水力发电、光伏发电和风力发电产业的税收优惠，如对符合条件的风力发电项目增值税实行即征即退 50%的政策；在企业所得税方面，对符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施项目投资经营范围，享受自生产经营产生发电收入年度起“三年免征、三年减半征收企业所得税”的税收优惠政策；符合西部大开发战略税收优惠相关事项的，自 2011 年1 月 1 日至 2030 年12月31日，按15%的税率征收企业所得税，免税期不受影响等。该等税收优惠政策对可再生能源行业的发展起到了直接、有效的经济激励作用。
来源：普华有策
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为助力我国能源结构绿色低碳转型，充分体现税收对市场主体绿色低碳发展的促进和激励作用，根据国家税务总局发布的《支持绿色发展税费优惠政策指引》等有关政策，我国从支持环境保护、促进节能环保、鼓励资源综合利用、推动低碳产业发展四个方面，实施了多项支持绿色发展的税费优惠政策，其中就包括对水力发电、光伏发电和风力发电产业的税收优惠，如对符合条件的风力发电项目增值税实行即征即退 50%的政策；在企业所得税方面，对符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施项目投资经营范围，享受自生产经营产生发电收入年度起“三年免征、三年减半征收企业所得税”的税收优惠政策；符合西部大开发战略税收优惠相关事项的，自 2011 年1 月 1 日至 2030 年12月31日，按15%的税率征收企业所得税，免税期不受影响等。该等税收优惠政策对可再生能源行业的发展起到了直接、有效的经济激励作用。
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