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BNEF | 全面解读:分布式发电市场化交易

2017-11-13 16:27| 发布者: Kristy| 查看: 553| 评论: 0|来自: 彭博新能源财经

摘要: 2014年到2016年期间谈论分布式市场化交易,更多是着重于降低单个负荷需求不稳定的风险、以及还原分布式靠近负荷中心的经济性优势。2017年年底15页的试点通知和试点方案编制参考大纲,则是围绕着第二轮电改的核心,为 ...
       2014年到2016年期间谈论分布式市场化交易,更多是着重于降低单个负荷需求不稳定的风险、以及还原分布式靠近负荷中心的经济性优势。2017年年底15页的试点通知和试点方案编制参考大纲,则是围绕着第二轮电改的核心,为用户侧能源互联网的发展,迈出了里程碑式的一步。
同时,这份文件大力推进了终端用户对可再生能源的直接购买,让“用户侧平价上网”变得更有现实意义。


1. 打通“发-配-售-综合服务”一体化
       去年12月以来,“增量配电网”、“互联网+ 智慧能源”、“多能互补(用户侧)”、“新能源微电网”等多批试点项目陆续下发。虽然这些项目各有侧重环节,但大部分开发商都瞄准用户侧“发-配-售-综合服务”一体化的方向布局。就近交易为这些试点的商业模式落地提供了依据,为分布式各个环节效率提高、整合优化、避免冗余打下了基础。

2. 售电模式
       以往,分布式电源只能实现“全额上网”或者“针对单个用户自发自用余电上网”。在试点之下,“直售电模式”(点对点隔墙售电)和“区域售电模式”(区域内有售电公司,该公司同时也可能是该区域的配电公司,统筹管理区域内电源与负荷)都将可以落地,分布式电源必将成为配售电公司重要的投资标的。对于业主自投型的项目,也出现了第三方代理售电的服务模式。
从监管角度而言,当这些配售电公司同时持有分布式电源时,电量的计量以及其相对应的补贴发放、绿证核发、节能认定,都需要进一步细化监管。

3. 对各种分布式电源的影响
       以往,虽然“自发自用余电上网”模式的收益率要高于“全额上网”,但苦于好的安装场地与好用户无法随时匹配,以及单个用户可能存在较高的负荷不稳定或电费支付违约的风险,更多开发商选择收益与风险都较低的“全额上网”项目。

        我们预计市场化交易对存量和增量的光伏项目都有明显推动作用,也为即将加速的分散式风电奠定了更好的消纳基础。由于目前的交易时长仍然是年度或月度,不要求售电方上网电力与购电方负荷实时平衡,电量平衡和调整由电网负责,对电源出力灵活性和稳定性的要求相对较低,短期对储能的推动作用有限。但从中长期而言,分布式市场化交易推动大量间歇可再生能源接入配电网,终究会提高对储能的需求。目前绝大部分冷热电三联供项目都是“以热定电”,所发电量基本上都能为自身消纳,对外交易需求较小。

4. 电价收入
       目前,绝大部分的分布式电源都来自光伏,此处我们以光伏为例。从分布式光伏开发商角度而言,向工商业用户直接售电的度电收入肯定要高于余电上网。

>>> 从用户收取电费:取华北、华东、华中和广东的简单平均值,大工业用户全日平均销售电价在0.65元左右,8am-6pm平均销售电价在0.7元左右;一般工商业用户全日平均销售电价在0.8元左右,8am-6pm平均销售电价在0.85元左右。按目前光伏业内较常规的做法,即按用户目录电价打八折,从用户处收取的电价在0.5-0.65元的水平。根据通知,分布式电源还可以选择委托电网代售电,这对拥有大量小规模分布式电源的业主,或业主自投型项目,可能会更有吸引力。
>>> 向电网支付过网费:根据各地过网费核定完成之前的暂定办法(具体见通知原文),大部分地区临时过网费的范围在2-10分之间(除了南网地区部分省份偏高)。
>>> 度电补贴:假设明年0.42元的补贴下降到0.32,再按文件规定下调至少10% (不超过20MW)或20%(20-50MW),补贴至少在0.25元左右。

综上,分布式光伏就近售电的度电收入应该至少可以达到0.7-0.8元的水平,至少能与2018年三类区的固定上网电价基本持平。再考虑到补贴拖欠问题,就近售电可以更及时地收到更高电费,从现金流角度而言更有优势。另外一方面,如果就近售电合同里面可以考虑分时电价,体现光伏在白天用电高峰时段的经济性,则可以显著提高项目收益率。

5. 分布式电源之间的竞争
目前,在二、三类资源区,兆瓦级以上分布式光伏项目目前的LCOE大约在0.5-0.7元之间。分散式风电的项目数量较少,项目之间差别较大。但总体而言,其LCOE对比分布式光伏不一定有明显优势,具体要看某一地区风光资源情况。根据技术成本下降速度以及软性开发成本,分布式光伏有可能在“十三五”内成为LCOE最低的分布式能源。

6. 与集中式电源及自备电源的竞争
       优质的用户将面临更多的购电选择。
       分布式电源就近售电的竞争电源至少有以下两种:一种是在目前电力市场交易中的年度长协和月度交易;另一种则是大工业用户普遍青睐的自备电厂。参照2017年至2018年各省长协和月度的降价幅度,分布式光伏打八折的降价幅度更有优势,而且后者的降价潜力远大于前者。但燃煤自备电厂的经济成本目前要远低于这二者,还需要更多的配套政策为分布式就近消纳创造更大需求。对于未有资格参与年度和月度交易、也没有自备电厂的用户而言,就近购买分布式电量是优选。

7. 规模
       根据通知,试点地区存量的、不受国家年度规模管理的项目(主要为屋顶分布式光伏)都应该进行市场交易,增量的50MW以下风光项目都要纳入,加之光伏阵列使用农业用地的障碍在近期也有突破,我们预计无论是屋顶还是地面分布式的光伏项目都会加速增长。虽然具体的试点规模仍有待各地政府的申报,但多数开发商都会在试点以外地区开始提前布局。我们预计,明年分布式光伏(包括地面及屋顶)新增装机量有可能超过集中式地面电站。 
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