当前多晶硅产业发展正处于四大趋势,产业规模不断扩大,进口依存度持续降低,下游需求快速增长,以及技术进步带动成本下行。
1.产业规模不断扩大
产能方面:截止2020年底,我国多晶硅产能为42万吨/年。预计到2021年底,我国多晶硅产能将达到51万吨/年。
产量方面:2020年,我国多晶硅产量达39.6万吨。2021年1-4月份,我国多晶硅产量为14.85万吨,同比增长5.8%。预计2021年全年产量为48万吨。
2.多晶硅进口依存度下降
2020年,我国多晶硅进口量为10万吨。2021年1季度,我国多晶硅进口量为2.66万吨,预计全年进口量为9万吨,比重将继续下降至15.5%。
3.下游需求快速增长
第一,从终端需求来看,2020年全球新增装机达130GW,其中我国新增光伏装机量为48.2GW。组件生产,2020年国内组件产量为124.6GW,其中出口78.75GW。2021年1季度,我国新增光伏装机量为5.33GW,组件出口量约为18GW。预计全年我国新增光伏装机量达到60GW,组件出口量为80GW左右。
第二,从硅料的直接下游硅片环节来看,2020年我国硅片产量约为159GW。截止2020年底,我国硅片产能为230GW/年。2021年1季度,我国硅片产量为52.5GW。预计全年产量为210GW。预计到2021年底,我国硅片产能有望达到320GW/年。
4.技术带动成本下行
多晶硅的千吨投资已降低至1亿元以下,行业生产综合成本已降低至6万元/吨。预计单晶料占比将超过90%。
从多晶硅供需匹配角度来看,短期,多晶硅的供应仍然持续紧张,预计到2021年底,我国多晶硅产能为51万吨,同期全球太阳能级多晶硅需求量约为57万吨;到2022年底,我国多晶硅产能为72万吨/年,同期全球太阳能级多晶硅需求量约为70万吨。中长期看,未来5年左右,我国多晶硅产能将达到150万吨/年以上,预计对应组件产能将达500gw以上,能够满足未来长期需求。
从行业结构和格局来看,未来2-3年,龙头企业多晶硅产能持续释放,市场占有率不断提升 ,对供应链的调节作用将进一步增强。
今日科普:多晶硅的千吨投资已降低至1亿元以下,行业生产综合成本已降低至6万元/吨。预计单晶料占比将超过90%。
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