光伏电池技术路径TOPCon与HJT各有千秋,谁能率先规模化应用?目前二级市场给出的答案或许是:
TOPCon!
8月17日,光伏TOPCon概念继续走强,明冠新材、华西能源、金辰股份、江苏新能、帝尔激光、蓝光发展等十多只个股涨停或盘中触及涨停。
今年以来,随着TOPCon生产设备和工艺的成熟以及效率的提升,电池厂加快了投资进度。1~8月,TOPCon新增规划建设、新增落地产能合计超过180GW。
光伏新技术迭代往往是“新玩家”夺食传统巨头市场份额的好机会。站上风口的TOPCon,吸引了多家A股上市公司“跨界”入局。8月16日晚,皇氏集团(002329.SZ)、沐邦高科(603398.SH)2位“新玩家”披露了TOPCon电池项目进展。
站上风口的TOPCon电池技术
自2016年起,P型电池凭借效率和工艺优势,以及各大厂商推广迅速占领市场。成为近年电池产量增长与产能扩张的主要来源。随着P型电池的成本控制已接近理论极限,光伏电池技术与工艺现处于由P型电池向N型电池转型的技术过渡期。
当前来看,N型电池技术中,TOPCon电池技术初具雏形,产业化正加速推进。年内,晶科能源打破TOPCon电池转化效率纪录达25.7%,引发市场关注。有相关研报指出,目前TOPCon量产效率高于PERC电池一个百分点以上,随着设备成熟度与生产工艺简化,未来TOPCon量产成本有望进一步降低。
据不完全统计,晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、钧达股份(002865.SZ)、中来股份(300393.SZ)等A股上市光伏企业均在加速布局TOPCon电池产能。
预期之下,资本市场已热炒TOPCon概念股。晶科能源、海目星(688559.SH)、天合光能等股均在近日创下股价新高。其中,海目星股价近60日大涨96%。今年4月,海目星的光伏业务获得晶科能源10.67亿元中标通知,主要产品为TOPCon激光微损设备,中标金额是海目星2021年归母净利润(1.09亿元)的10倍。
光伏组件厂商直接面对下游客户,组件一体化厂商布局电池产能的动作更具风向标意义。两家组件龙头晶科能源与天合光能正积极布局TOPCon电池。截至最新公告日,晶科能源在浙江海宁、安徽合肥合计16GW的N型TOPCon电池产能均已投产。
据PV-InfoLink数据,2022年行业TOPCon产能预计将超过40GW,未来三年TOPCon产能快速增长,2024年将超过100GW。
TOPCon引来多位新玩家“跨界”
光伏电池片技术迭代速度快,新技术铺开产业化后,行业竞争与利润格局将发生变化。眼见传统大厂的TOPCon电池扩产规模不断增长,不少“新玩家”跨界入局渴望分得一杯羹。
8月16日晚间,沐邦高科与皇氏集团相继披露了TOPCon电池项目的投资建设计划。根据公告,沐邦高科表示,与鄂城区人民政府签订了《战略合作框架协议》,拟在鄂城区人民政府园区内安排项目用地约500亩,建设10GW TOPCon光伏电池生产基地项目,项目投资规模预计48亿元。当晚,沐邦高科宣布终止公司注册在安义的8GW TOPCon光伏电池生产项目。
在7月20日,沐邦高科曾宣布,拟在梧州投建10GW TOPCon光伏电池生产基地项目,总金额预计52亿元,其中生产设备投入约27.75亿元。蹭上TOPCon热度,沐邦高科股价走势惊人,年内累计上涨148%,8月以来暴涨50.46%,大幅跑赢主要股指。
另一边,8月以来,皇氏集团股价累计涨逾23%。公告中,皇氏集团披露了3个光伏项目进展。包括:拟与安徽省阜阳经开区签订年产20GW TOPCon电池项目的战略合作框架协议;拟与中国石油西南油气田分公司就建设约1300MW光伏开发合作;拟与广西宾阳县政府等签订关于宾阳县首期200MW的分布式光伏开发项目的合作协议。
皇氏集团是一家乳品企业,近年来公司经营业绩每况愈下。2020年~2021年,皇氏集团归母净利润合计亏损6亿,一季度,公司扣非后归母净利润续亏1330万元。
TOPCon电池加速扩产,带动相关设备和材料的需求,具备技术积淀与先发优势的龙头厂商将受益新技术变革。☞☞180GW+!各路玩家角逐TOPCon市场
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