7GW！光伏史上最大组件订单！为何花落阿特斯？

8月8日，阿特斯公告，公司下属全资子公司Canadian Solar (USA) Inc.与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同，销售规模合计约7GW，客户对其中3GW有自由选择执行权，需要提前2年确认。

8月9日，阿特斯进一步公告，经向客户申请授权，对方目前已同意对外披露客户信息、合同标的等具体情况。该公司名称为EDF-RE US Development, LLC(其母公司法国电力集团ELECTRICITE DE FRANCE系全球范围内最大的供电服务商之一)。合同标的为高效N型TOPCon光伏组件，将由公司在美国得克萨斯州的新工厂生产。

公告很短，信息量很大。

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阿特斯的这笔订单，货值有多大呢？

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阿特斯在全球化方面，堪称是一位模范生，对此赶碳号此前曾多次报道。

公司此次选择的合作伙伴——EDF北美可再生能源公是法国电力旗下子公司，实力不凡。

据该公司官网介绍，其在北美业务包括风能（陆风和海风）、光伏和储能、电动汽车充电、能源管理系统和微电网等，共开发过16GW的可再生能源，目前拥有6.3GW电站，并运维13GW，同时拥有44GW的项目储备。

EDF可再生能源北美公司总裁兼首席执行官特里斯坦·格里伯特表示：“我们对利用符合 IRA 指导方针的‘美国制造’太阳能组件、开发和建设太阳能项目的能力感到由衷的兴奋。”“这一重大承诺，增强了我们最大限度降低与贸易不确定性和供应链波动相关的风险的能力，最终推动我们的项目成功实现。”

美国的削减通胀法案（IRA）对于中国光伏产品在美国的市场影响巨大。今年5月，美国财政部声明，当地太阳能项目开发商可以申请新的IRA补贴，即使项目中使用的组件包括中国制造的光伏电池。该声明意味着美国本土光伏制造商可以从中国进口电池并组装成组件用于太阳能项目，并可以获得30%的IRA税收抵免，以及本地制造的额外10%的项目成本补贴项目。

这对于美国国内光伏制造业以及中国太阳能电池的出口来说，都是极大的利好。

不过，新规定规定，如果美国太阳能开发商想要获得IRA提供的全部税收抵免，他们需要在其光伏项目中纳入一定比例的在美国国内开发、生产或制造的产品，即，光伏电站项目中至少40%的组成，包括组件、跟踪支架和逆变器必须在美国制造。这正是特里斯坦·格里伯特所说的、阿特斯在美国生产的光伏组件的竞争力所在。

今年7月，阿特斯阳光电力宣布，将投资超过2.5亿美元，在美国的德克萨斯州梅斯基特建设一座先进的太阳能光伏组件工厂。该项目投产后，该工厂的年产量将达到5GW，并创造约1,500个技术岗位。该工厂预计将于2023年第四季度投产。

从美国针对我国光伏企业的反规避调查来说，阿特斯选择了一个精准的时点。因为到2024年6月，美国将不再豁免产自越南、泰国、马来西亚、柬埔寨四国光伏产品的关税。也就是说，由中国企业在东南亚四国设立的工厂所生产的光伏组件，以后将很难再进入美国市场——虽然现在仍是主流。这个窗口期，只剩下不到一年的时间。

当时，流传这样一个真实的段子：“一块钱你买不起包子，买不到鸡柳，但可以买一瓦组件”。这话听起来有些令人心酸。

艰难困苦，玉汝于成。

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在中国光伏组件进入美国市场的大门，正在被徐徐关上的同时，隆基、晶澳等企业宣布到美国设厂。

实际上，早在2018年，晶科能源就投资8000万美元、在美国佛罗里达州建了一座400MW产能的组件组装厂。在那以后，阿特斯算是这一轮周期中行动最迅速果决的一家。

在百年未遇之大变局中，中国光伏企业要不要去美国设厂，成为困扰各位光伏大佬的一道难题。这个问题实际上没有绝对正确的答案。但是，赶碳号认为，仍然有一些可供参考、判断的逻辑。

首先，中国光伏企业不去，是否能对竞争对手形成足够的反制，并延缓其能源转型速度。

今年1月份，韩国韩华宣布，计划斥资25亿美元，扩大其位于美国佐治亚州道尔顿市工厂的太阳能组件制造能力，并在靠近亚特兰大的卡特斯维尔建造一座新工厂。到2024年时，韩华在美国的组件产能将提升至8.4GW。

此外，今年6月，在莫迪访美期间，印度第二大太阳能公司Vikram Solar支持的风险投资集团宣布，将投资15亿美元在美国建设光伏制造产能。

最近，印度信用评级机构ICRA Ltd.报告显示，在2023财年，印度制造商有望出口10.3亿美元的太阳能电池和光伏组件，较上年激增364%。而美国将占到印度光伏组件出口总额的97%。

综上所述，权衡利弊，赶碳号个人认为，中国光伏企业不去美国设厂，其实相当于自废武功。

后记

不久前，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在演讲中不无感慨地说：

“我做过18次报告，前面十几次，我次次不离贸易壁垒、“双反”这方面的警告。从2021年的12月15号开始，我第一次开始强调，制造端的国际竞争在加剧。到现在我讲了一年半，一年半观察下来，国外的进展还非常快，海外的光伏产能投资，都在逐步落实。他们的补贴下来得也非常快，这些必须引起我们的高度高度关注。”

我国光伏产品出口增幅正在放缓。

今年上半年，我国光伏产品出口累计292.43亿美元，相比2022年上半的263.94亿美元，同比增长了10.79%。但2022年上半年，比2021年同期的120.84亿美元，同比增长高达118.42%。客观说，我国光伏产品今年上半年的这个出口增幅，在较大基数上取得虽属难得，但也并不算太高。

另外，今年6月份我国出口硅片、电池、组件光伏产品合计45.57亿美元，环比5月份的51.26亿美元，下降11.1%！而去年6月份，我国光伏产品出口环比是上涨的，且在当年首度站上了单月出口50亿美元的大关。

在上述背景下，中国光伏企业的全球化已是当务之急，大胆走出去，既是加速推动世界能源转型、共同应对气候危机的大势所趋，亦是全球化分工与协作的规律与必然。

张维迎曾经说过，企业家，其实是一种和平的力量。因为在很多时候，商业往往是各种冲突的缓冲剂。有的时候，企业家的“实用主义”，其实会成为解决矛盾的良方。

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