谁搞“垮”了光伏？
“我们以前很容易会发现我们的问题，能明确我们的目标、我们的敌人在哪里，但是这次不一样。这次我们就像堂吉诃德，拿着剑冲向了一处风声，没有一个明确的目标和敌人，那问题到底出在哪？” “出在我们自己内部了。”中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳一针见血。 1、敌人在哪里？ 或许硅料降价只是一个导火索。 2022和2023年，硅料价格经历了天翻地覆的变化，从最高点300元/kg以上到现在最低点60元/kg以下，从飞速飙升到更快速度暴跌，看似不过是一朝回到解放前，期间种种，多少故事不言中。 值得一提的是，2023年硅料价格在6月底跌到底部之后经历了一段时间的回调，彼时在不少人认为硅料见底的情况下任凭硅料几连涨，任凭上游玻璃、胶膜环节涨幅多大，任凭组件价格见底的言论肆虐，光伏组件仍然保持自己的降价节奏。 事实证明，市场的反应能力往往更为敏感。果不其然，后续价格再次一路走低，到如今致密料价格已经来到60.4元/kg，低于大多二三线厂商的成本线，最低价格56元/kg，甚至低于2020年硅料价格暴涨之前！ 组件1元/瓦时代，竟来的如此轻易。要知道在2023年中旬，☞☞《全球光伏》的投票结果还显示大多数人判断组件1元/W会出现在2024年甚至2025年，到如今短短几个月时间，n型组件价格竟然普遍都跌到1元/W以下。
于是意想不到的是，这轮行业期待已久的硅料降价，竟没有一个环节从中获利。 ![]()
许多人说2024年上半年才是竞争最激烈的一年，伴随着跌跌不休的光伏股票，大多数人抱有悲观的态度，☞☞裁员、减产，☞☞闭厂，光伏行业一片阴影笼罩，然而事实果真如此吗？ 光伏行业的矛盾，是任何一个行业都会出现的周期矛盾，蓝海会变为红海，企业于红海中搏杀，很难说谁才是真正的罪魁祸首。 2、过剩是常态，而平衡不长远 “阶段性的短缺和阶段性的过剩是常态，而平衡不长远，这本身是一个动态的过程。”浙江中聚材料有限公司研发总监石洪涛在☞☞2023 N型光伏产业发展论坛上发表了如是观点。
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历年来光伏行业产能利用率普遍处于50%至60%为正常水平，光伏行业产能往往高于装机需求，某一环节的产能过剩更是相对于下一个环节的需求产能，同时各环节的布局投产还受到市场环境的影响，囚徒困境反映个体的最佳选择并非团体最佳选择。 许多人说光伏产能过剩，又说先进产能永不过剩；对于先进产能，又有观点说TOPCon过剩。卷走的确实是落后产能，p型产能已然正逐步退场，皇氏集团、沐邦高科TOPCon跨界项目依旧停滞不前。即便是先进产能如TOPCon，也需要不断提升技术实力，也需要资金品牌支持；TOPCon之外，仍面临着BC、HJT的竞争，还有一个钙钛矿虎视眈眈。 然而相对过剩的TOPCon无疑是现在的主流技术，一道新能首席技术官宋登元博士认为，正是由于越来越多的人参与，产业生态才能建立起来，各环节降本才能真正实现，才能真正有下一代更好的产品出现。 于是乎，同质化不可避免。 3、同质化竞争，实际是充分竞争 “我想说竞争是好事。”石洪涛博士表示，“一旦一个技术成为主流，就会获得最大的支持，这样的话同质化必然存在，也就是说同质化的竞争其实是充分竞争的一个阶段性的表现。我们一点都不应该去排斥，而是应该考虑怎么才能进一步往下走，只有维持创新才能做到下一步的差异化和进步。” 光伏技术停滞了吗？2022-2023年，26.81%的HJT时隔五年再创单结晶硅电池效率世界纪录，矩形硅片兴起，光伏组件尺寸统一，无主栅TOPCon即将量产…… 也正是由于光伏技术的快速进步，才能为组件持续不断的降价提供支撑。 光伏市场停滞了吗？根据国际能源署（IEA）的数据，2022年，新增光伏装机占新增可再生能源装机的三分之二，新增光伏装机的发电量约占当年新增可再生能源装机发电量的50%。2023年，我国的光伏装机甚至有望冲击200GW，8月份就超越了去年全年，4月份超越火电成为全国第二大电源。 ![]()
(来源：IEA）对行业来说，光伏追求的是提效降本，最终受益的是光伏装机。光伏还需面对其它能源的竞争，一荣俱荣，一损俱损，在成本持续降低、装机空间持续增长的大环境下，企业才能够获得持久盈利。 对企业来说，高树靡阴，独木不林，单打独斗难以存活，面临相同的市场，企业价值也必然要在充分竞争的环境下凸显。 同质化竞争，也就是充分竞争，不仅仅适用于某种技术、某个产品，更是适用于光伏行业，大家跨界、扩产，正是由于看到了光伏的光明前景。 4、格局重塑，是洗牌也是机遇 不断提升光伏发电性价比，未必殊途，必定同归。 光伏技术三足鼎立，对于技术纷争，宋登元博士认为没有好坏，而是相互借鉴，不断提升性价比。同样的降本技术，比如无主栅、比如矩形硅片，既可以用在TOPCon上，也可以用在HJT上，提升效率的原理是通用的、相互促进的。某方面来说，竞争技术的存在让彼此看到了不足之处。 ![]()
一道新能源科技股份有限公司首席运营官朴松源则提到了2015年行业的三大预测，一个是单晶替代多晶，一个是双玻替代单玻，这两个趋势都已经成为了现实，现在正在发生的是第三个预言。 电池技术迭代催生了新的产业格局。2018年，一道新能成立，重点对N型前沿技术展开布局，4年奠定N型领军地位，产值超百亿，跨入全球TOP10；2020年，安徽华晟新能源成立，专注HJT技术生产，两年多时间做到HJT产能全球第一，23.02%的量产效率仍是目前HJT领域的最高效率纪录；2022年，坐拥硅料、电池双龙头优势的通威开始大手笔进军组件，不到半年跻身前十，预计2023年底组件总产能达80GW；2023年，隆基明确BC为未来技术路线，预计30GW HPBC产能2023年底全面达产…… “往往就是这样在新的技术引领之下，这种大洗牌的格局当中，我们面临到很多的困难，而我们恰恰要感恩这些困难，因为这些困难新兴企业才有机会和原来的龙头站在了同一起跑线上，大家才有一个重新竞争、重塑格局的机会。” 而对于看似一时看不到希望的行业未来，吕芳送给行业这样一句话： 韬光养晦，修炼内功。 抱团取暖，安全过冬。
原创NO.2729；转载需联系授权
“我们以前很容易会发现我们的问题，能明确我们的目标、我们的敌人在哪里，但是这次不一样。这次我们就像堂吉诃德，拿着剑冲向了一处风声，没有一个明确的目标和敌人，那问题到底出在哪？” “出在我们自己内部了。”中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳一针见血。 1、敌人在哪里？ 或许硅料降价只是一个导火索。 2022和2023年，硅料价格经历了天翻地覆的变化，从最高点300元/kg以上到现在最低点60元/kg以下，从飞速飙升到更快速度暴跌，看似不过是一朝回到解放前，期间种种，多少故事不言中。 值得一提的是，2023年硅料价格在6月底跌到底部之后经历了一段时间的回调，彼时在不少人认为硅料见底的情况下任凭硅料几连涨，任凭上游玻璃、胶膜环节涨幅多大，任凭组件价格见底的言论肆虐，光伏组件仍然保持自己的降价节奏。 事实证明，市场的反应能力往往更为敏感。果不其然，后续价格再次一路走低，到如今致密料价格已经来到60.4元/kg，低于大多二三线厂商的成本线，最低价格56元/kg，甚至低于2020年硅料价格暴涨之前！ 组件1元/瓦时代，竟来的如此轻易。要知道在2023年中旬，☞☞《全球光伏》的投票结果还显示大多数人判断组件1元/W会出现在2024年甚至2025年，到如今短短几个月时间，n型组件价格竟然普遍都跌到1元/W以下。
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