组件价格下行,打开成本下降空间
2022年,光伏LCOE已显著低于最低化石燃料成本。根据IRENA数据,2010光伏全球平均LCOE为0.445美元/kwh(相较于最低化石燃料成本高710%),下降至2022年的0.049美元/kwh(较最低化石燃料成本低29%),已经成为全球度电成本最低、最具竞争力的发电形式。其中组件价格贡献成本下降绝对主力。
2023年,光伏供应链瓶颈打开,组件价格快速下行,再次贡献度电成本下行。伴随硅料产能逐步释放,行业供应链瓶颈打开,2023年光伏组件价格从年初的1.8-2元/w的价格一路下调,并于23年12月跌至1元/,价格下降接近50%。
加息周期结束,光储经济性提升
全球加息周期结束,利好新能源投资融资成本下降。美联储2023年12月议息会议中,FOMC全体官员一致投票保持联邦基金利率目标区间在5.25%-5.5%,这是自2023年7月加息以来第四次暂停加息。同时,点阵图和较为鸽派的表态进一步抬高了市场降息预期。此外,欧、英央行均暂停加息动作。前新能源电站投资贷款比例约在70%,利率下行将显著降低新能源投资融资成本,提升电站投资收益率。
储能成本快速下降,新能源配储经济性提升。2023年以来储能价格持续走跌,11月储能电芯价格已降至0.5元/wh,带动光伏和储能系统经济性显著提升。
政策推动可再生能源装机增长,光伏贡献主力
1.5℃ 情境下,全球可再生能源将增长3倍,光伏占据主导能源。《联合国气候变化公约》提出,到 2050 年将全球气温上升限制在高于工业化前水平1.5℃。IRENA测算,到2030年,全球可再生能源发电总装机容量需要增加三倍以上,从2022年的3382GW增加到11174GW。其中太阳能光伏装机容量将从2022年的1055GW 增至5400GW 以上,年均新增装机543GW,并预计202年光伏新增装机将超1000GW。
需求展望:2023年全年装机约400GW,预计2024年全年新增装机接近586GW
欧洲:REPowerEU计划通过,光伏需求持续旺盛。2022年由于区域冲突导致煤炭、天然气等传统能源和电力价格高涨,欧盟与欧洲各国政府均积极推出能源转型政策,3000亿欧元“REPowerEU”能源计划正式通过,加速再生能源转型,市场需求快速成长。SolarPowerEurope预计2023年欧洲全年新增光伏装机55.9GW,同比增长40%。SolarPower Europe中性预期下,2024、2025、2026、2027年欧洲市场光伏新增装机有望分别达到62GW、73.8GW、84.2GW
93.1GW ,继续保持稳健增长。
美国:重返巴黎协定,IRA法案通过,装机有望持续高增。2022年,美国UFLPA法案及东南亚组件反规避调查,导致美国的太阳能组件进口大受影响。受益IRA法案影响和反规避调查初裁结果公布,美国2023年1-3季度实现装机18.1GW,同比增长38%,累计光伏装机达到161GWWood Mackenzie,预测2023年美国新增光伏装机将达到33GW,同比增长55%,并预计太阳能市场的规模将在未来五年翻三番,到2028年光伏总装机容量将达到378GW。
国内市场“碳达峰 ”强化能源目标,新能源发电进入加速期。习总书记在气候雄心峰会上强调,到2030年,我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,结合此前关于2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的重要讲话,标志着我国非化石能源尤其是以光伏、风电为代表的新能源将成为未来能源增长的中坚力量。
来源:国泰君安(分析师:庞钧文 周淼顺 朱攀) 集邦新能源
公众号《全球光伏》,近3000篇原创! 为方便读者能更好地了解本号,了解过去10年来“全球光伏”行业和《全球光伏》公众号的重磅新闻及精彩原创,本站特推出公众号《全球光伏精选》,每天发布 8 篇公众号《全球光伏》的历史原创或最有价值、最有时代烙印、最值得回味的文章。更多精彩合集,欢迎点击:
免责声明:《全球光伏》公众号原创或转载文章仅代表作者本人观点,公众号平台对文中观点不持态度。如内容有不实或者侵权,请留言与本站联系。
往期精彩内容