| 5、光伏应用市场增长迅猛 2013年，“国发24号文”等多个政策文件相继出台，从上网电价、补贴资金、并网管理等多个层面破解国内应用市场发展的瓶颈，力促国内市场的规模化启动。光伏电站在现有补贴水平和上网无限制的情况下，利润高企，电站投资受到各路资本追捧。同时，为赶在年底前并网以获得1元/瓦的电价，掀起了新一轮大型电站建设高潮。国家也高度重视分布式发电发展，在“十二五”末所规划的35GW容量中，有20GW为分布式发电。多方面的作用下我国光伏应用市场在2012年快速增长的基础再次爆发。据统计，2013年我国新增光伏装机量已达到12GW，同比增长167%，其中光伏大型地面电站约为11GW，分布式发电约为1GW。我国已成为全球第一大光伏市场，累计光伏装机量近20GW。 6、国际贸易摩擦再起波澜 经过中国政府与欧委会多次沟通磋商以及艰苦的谈判，中欧双方就欧盟对中国光伏产品的“双反”调查达成一致。2013年12月5日，欧委会发布欧盟光伏反倾销与反补贴案终裁公告，除价格承诺企业外，对中国光伏组件与电池征收47.7%到64.9%不等的“双反”税。已于2013年8月6日生效的价格承诺继续有效，承诺企业增至121家（新加入27家），占调查期内对欧盟出口总额的80%左右。双反措施和价格承诺自2013年12月6日起正式生效，期限2年。一波暂平，一波又起。2014年2月，美国国际贸易委员会裁定，从中国大陆和中国台湾地区进口的晶体硅光伏产品对美国相关产业造成实质性损害，美国政府将继续对此类产品进行“双反”调查。 二、几个需要关注的问题 （一）国内市场的快速扩大恐再现新的产能过剩 一方面，由于市场回暖，骨干企业在开足产能的同时，正在寻求中小企业代工；同时，地方政府也在积极给予本地企业优惠政策，力促其复工生产。因此，2013年我国的停产企业相继复产，满产企业则通过技改等手段进一步扩产，总体而言，市场供应量正在加速回升。另一方面，欧洲市场正在萎缩，且对我国光伏企业有“限价、限量”约束；日本市场则由于补贴过高，政府负担较重，随时可能会刹车；美国能源丰富，页岩气发展火热，光伏市场潜力有限，且“双反”影响犹在；新兴市场如印度、南非等则存在较大不确定性，而国内市场则可能由于电站审批权下放而出现本地化保护，削弱国内市场规模化扩大的红利。 在此形势下，应特别关注并防止出现新一轮的供需失衡，防止形成新的过剩产能，防止落后产能的死灰复燃。 （二）制造业发展模式变化将深刻影响我国现有产业格局 首先，光伏行业内的代工、贴牌趋势走强，Sunpower、Sharp等已在寻求大型电子服务企业如Flextronices和Jabil等进行专业代工，我国也已出现制造业服务化的发展苗头，生产的专业化、规模化趋势将催生“类富士康”形式的大型生产龙头企业进入光伏领域； 其次，生产专用设备正在向高端化、全自动化发展，以保障产品的一致性，降低由于电池匹配所带来的功率损失，减少人为因素所导致的产品质量问题； 此外，为规避同质化发展，不少企业正致力于发展转换效率20%以上的HIT电池、CIGS薄膜电池、柔性电池等高端产品。 上述动向一旦形成气候，将对我国光伏产业的现有格局产生深刻影响，值得大家关注。 （三）质量问题不容小觑 由于各企业的质量控制水平、能力和意识参差不齐，我们的产品在诸如产品寿命周期、转换效率失标、转换效率衰减、隐裂、开焊、银浆厚度、框架牢固度等方面还存在着不少问题，需要通过积极推进相关标准的制修订、加强检测认证工作、强化市场监管等措施加以克服。 三、发展趋势与展望 从全球来看，欧洲主要国家纷纷削减光伏补贴极大影响了欧洲光伏应用市场的发展前景，随着其他国家和地区尤其是中、日、美的光伏应用市场快速增长，全球光伏应用市场的重心已经转移至中、美、日等新兴市场。 受能源需求的拉动，光伏市场增速最快的国家和地区依次是中国、印度、东南亚、拉丁美洲、中东和北美。有专家预计，那些光照资源丰富、光伏发电成本已可与化石能源峰值发电价格相当的国家和地区在2020年新增光伏装机量将可达到60～250GW。 尽管欧洲新增光伏装机量大幅下滑，但在中、日、美的带动下，2013年全球新增光伏装机量达到创记录的38.4GW，光伏累计装机量也接近140GW。 展望2014年，受经济环境影响，削减光伏上网电价补贴仍将是欧洲主要国家的基本政策，欧洲新增光伏装机量有可能在2013年的基础上继续下滑，在全球新增光伏装机市场的份额将继续下降。与之相反，中、日、美等国新增光伏装机量在2014年将继续保持增长势头。尤其是中国，2014年新增光伏装机量将突破14GW，超过2013年的12GW，再次成为全球第一大光伏应用市场。日本则会继续迎来大型光伏电站建设的高潮，2014年有望达到7GW。美国则延续2013年的增长势头，2014年有望达到5.5GW。这三个国家的新增光伏装机量在2014年有望占据全球市场的60%以上。从目前形势看，在中、日、美的带动下，随着东南亚、南亚、南美、非洲等地区加快发展光伏发电产业，未来光伏应用市场规模仍将保持扩大趋势。 2013年在全球光伏应用市场加速增长的带动下，光伏主要产品价格下滑趋势得到遏制，逐步企稳，光伏产品产量增速有所回升，全球光伏产业实现回暖。展望2014年，在全球光伏应用市场持续扩大的形势下，光伏制造业将保持回暖势头，产业规模将随之扩大。但由于欧洲光伏市场的持续下滑，欧洲光伏制造企业将面临更大的生产压力。与此同时，部分企业由于大幅亏损而导致投资规模的持续萎缩，一些中小型制造企业尤其是创业型企业将进一步面临资金链断裂危机，破产倒闭企业数量仍将不在少数。对于我国而言，尽管2013年产业规模加速增长，但由于欧盟已经开展以及美国即将开展的“双反”调查，2014年我国光伏产品对上述地区的出口形势将进一步恶化，我国光伏企业还将面临较大压力。 |
