中国企业界曾经是一个迷信奇迹的商业圈，但历经十余年的产业跌宕至今，从企业竞争秩序来讲，光伏行业很难再出现“奇迹”——强者恒强，弱者愈弱，新来者很难后来居上。 八个基地，七次公开招投标，“领跑者”整体的竞争结果也间接地证明这一点。 据行业专家王淑娟老师在“智汇光伏”的统计：参与7个项目投标企业有78家，每个基地仅有5—12个项目，中标比例在4.9:1—9:1。 竞争最激烈的是芮城、新泰项目，投标与中标者比为9：1。 竞争相对较少的是包头、两淮，也达到5：1。 7个基地平均为6.2：1。 一共56个项目，23家中标企业，平均每个企业中标2.4个。 前3名企业中标了5个项目，而大部分仅中标1个。 在“领跑者”的舞台上，78个面孔前赴后继地征战，所有企业肯定都想当主角，但很快发现自己是“”跑龙套的，甚至是“打酱油”的，始终居于舞台中央主要还是哪些愈发强势的老面孔。 从5.5GW“领跑者”项目中标结果来看，国家电投、晶科电力、特变电工以及协鑫位列前四，中标总规模都超过350MW。需要注意的是，中标规模在300MW及以上的八家企业中标容量占比超50%。 如你所知，中标“大户”们并非“幸运儿”：特变电工以光伏市场中最大的EPC企业身份攻城略地；协鑫集团依恃全产业链优势在行业气吞万里如虎；晶科电力近年加速发力，已经是制造企业第一。此外，阳光电源、天合光能都拿到了3个及以上的项目，它们的实力也早被业内所共知。 同时，国电投、华能以、华电、、三峡、北控等有“央”和“国”字打头的数家大企业，业成为“领跑者”的赢家，它们的背景和实力就在此不表了。 也就在最近一年里，有不少企业人士在接受光头君采访时，不时提起同一个词汇——寡头！ 寡头是什么？解释得直接一点就是垄断者，是托拉斯，是上下游都能通吃。也许中国的光伏行业永远不可能发展到“托拉斯”的境地，但产业集中度的加速提升应该是不争的事实。 曾经，资本规模化进入光伏产业，无竞争力企业规模化破产。而光伏“领导者”计划推出后，政策的清晰导向与市场的压力，联合推动了产业集中度的提升，产业及社会资源也加速向零头企业聚拢和集中。 如此场景和趋势下，没有实力的企业如果还想后来居上——难上加难。 对于光伏产业的“寡头”趋向，以为光伏企业个高管向光头君做了个比喻：这个产业有狼，也有羊和兔子，如果狼把它们都吃光了，或者它们自己病死了，最终，狼也活不下去。 但可能能很多人也摸不准“狼”们的心思，这种凶猛的动物，也许只想把老弱病残的羊和兔子吃掉，其他的还是放任大家茁壮成长——其目的在于加速产业换血、更替与进化。 领跑者“回忆录” 立冬刚过， 便有光伏产业的“老腊肉”向光头君作出了似乎“耸人听闻”的预判：光伏产业的也寒冬来临了。也许这是一家之言，2017年真正的前景可能是“几家欢喜几家愁”。 当然，不只是小企业，那些“寡头”也可能面临资金链紧绷、融资渠道匮乏、库存压力加大、应收账款激增等问题的考量。 目前，对于明年的“超级领跑者”，更多的细节尚无定论，但企业的生存压力不容乐观： 近的：消化当前中上游的价格波动，完成今年的交货订单； 中期：需要直面上网电价下调带来的市场和利润萎缩； 长远：政策波动可能剧烈，消纳条件依然恶劣，更多策略性的价格战必将打响。 协鑫集团董事长朱共山预测，多晶硅成本将在“十三五”期间降到8美元/公斤，光伏将实现平价上网。有企业人士补充认为，可能2018—2019年就可以看到光伏平价上网的曙光。 但这样的曙光是否每家企业都能看见？ |
